Удержание с работника суммы НДФЛ

Comments

• Добрый день. Поскольку вопрос задан в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...", укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  

  Цитата: удержали у сотрудника НДФЛ (неудержанный в прошлые периоды)

  каким документом удержали и по какой причине не удержали в прошлом?
• Удержала в документе начислении зп. Раньше другой бухгалтер предоставляла ему вычеты которые не нужно было.
• Цитата: Удержала в документе начислении зп. Раньше другой бухгалтер предоставляла ему вычеты которые не нужно было.

  Вы не ответили на вопрос модератора.
• на какой 🙁
• Цитата: укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможетэто наглядное пособие.
• 🤦‍♀️ Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)
• Цитата: Эту сумму я отразила в начислении зп во вкладке удержание

  правильнее будет убрать у сотрудника эти вычеты и оформить документ Перерасчет НДФЛ. При этом нельзя перепроводить прошлые документы по начислению заработной платы. 
  Перед этими действиями сделайте архив базы.
• нужно заполнить налог по ставкам на сумму удержанного ндфл?
• Цитата: нужно заполнить налог по ставкам на сумму удержанного ндфл?

  нужно отменить заявление на вычеты у этого сотрудника и в документе Пересчет НДФЛ нажать кнопку Заполнить.
• Я делаю заполнить у меня  ничего не выходит, если я делаю перерасчет за 2013 год дата документа должна быть текущая?
• Цитата: Я делаю заполнить у меня  ничего не выходит

  заявление сотрудника на вычет распровели?

  Цитата: если я делаю перерасчет за 2013 год дата документа должна быть текущая?

  если нужно, чтобы перерасчет отразился в текущем периоде, то дата должна быть текущая.
• у него нет заявления на вычет, т.к. раньше бух-ия не велась в 1С, а когда установили программу  вычет этот не занесли.
• Опишите подробно ситуацию: с какого года работаете в БП 3.0? с какого периода сотруднику должны или не должны начисляться вычеты?
  Выше Вы писали, что сотруднику предоставляли вычета, а сейчас пишете, что вычет не занесли.
• В БП работаем с марта этого года, до этого времени в программе не работали, по справки 2НДФЛ выяснили что ему предоставляли вычеты на детей, а т.к. он работает по совместительству вычеты он получает по основному месту работы. Когда установили программу разнесли как должно было быть без вычетов сделали как обычно начисление зп удержание ндфл, но его не перечисляли. Сотрудник работает с 2013 года и по июль 2015 года ему предоставляли вычеты на детей.
• Цитата: Сотрудник работает с 2013 года и по июль 2015 года ему предоставляли вычеты на детей.

  предоставляли как? Вручную просто вбивали сумму НДФЛ с учетом вычетов в документе Начисление заработной платы?
• Я не знаю где раньше велась бухгалтерия в какой программе и была ли она вообще, когда я пришла на работу в июле никаких начислений сделано не было и я разнесла начисления уже без вычетов.
• сейчас Вы хотите за 2015 год обложить НДФЛ суммы доходов, которые вычли как вычеты?
  Извините, что задаю столько вопросов, но нужно точно разоьраться в ситуации, чтобы дать верный совет.
• Да. С зп за август я первый раз удержала сумму НДФЛ за прошлые периоды.
• Если вручную менялась сумма НДФЛ в документе Начисление заработной платы и она не соответствовала начисленной заработной плате, то в следующих месяцах при автоматическом расчете программа должна была пересчитывать НДФЛ за прошлые месяцы в документе Начисление заработной платы. Например, зп май = 20 000 и НДФЛ с учетом вычета 1400 = 2418 р., то в июне на закладке НДФЛ должна выйти строка за май = 182 р. Программа так делает?
• Я сделала так начисление 1500р. НДФЛ 195р. так я сделала за все периоды, т.е. в программу я занесла все начисления как они должны быть потому что нужно было сдать корректировочную справку 2НДФЛ для налоговой . А в начислении за август сделала начисление 1500 НДФЛ 195 Удержание 585р
• это же НДФЛ без вычета. А где вычет тогда? Что исправлять? За что в августе удержали?
• Вычет ему не нужно предоставлять, а в августе удержали за прошлые периоды.
• Цитата: а в августе удержали за прошлые периоды.

  за какие периоды?
  эти периоды есть в БП 3.0?
  Или просто нужно удержать с сотрудника, а вычеты предоставлялись в другой програмее?
• Цитата: за какие периоды?

  за 2013г.

  Цитата: Или просто нужно удержать с сотрудника, а вычеты предоставлялись в другой програмее?

  да.
• Цитата: удержали у сотрудника НДФЛ (неудержанный в прошлые периоды) теперь эта сумма весит в оборотке как будто мы ему не доплатили. Эту сумму я отразила в начислении зп во вкладке удержание. Что нужно сделать чтобы эта сумма не зависла в оборотке?

  если сумму завели на закладке Удержания, то она так и будет висеть как задолженность. Так нельзя удерживать переплаченный НДФЛ. Задайте вопрос на форуме  - как в соответствии с законодательством удержать НДФЛ по излишне предоставленному вычету в прошлом налоговом периоде, а потом уже будем  решать как отразить это в программе.
• Нашла подобную тему Неправильно удержан НДФЛ за прошлый период
• Если по законодательству можно за 2013 год удержать в 2015, то давайте тогда сделаем так: создайте новый вид расчета , например, Доход для удержания НДФЛ в разделе Зарплата и кадры - Начисления. В этом виде расчета установите флажок Доход в натуральной форме(чтобы сумма не пошла к выплате) ,код НДФЛ =  2000, вид дохода для страховых взносов = Доходы, не являющиеся объектом налогообложения. 
  В документе Начисление заработной платы добавьте новую строку вручную и укажите этот вид расчета и сумму для обложения НДФЛ. НДФЛ программа рассчитает сама на закладке НДФЛ.
• Цитата: создайте новый вид расчета , например, Доход для удержания НДФЛ в разделе Зарплата и кадры - Начисления.

  Я открываю зп и кадры - начисление - создать и тут у меня три варианты начисление зп, отпуск, больничные.